在很久很久以前的某个古老王国里，有一个聪明绝顶的小画家，名叫马良。
马良的画技非常的高超，能够把画中的人、物、景点等等栩栩如生地表现出来。
有一天，他遇见了一支来自敌国的军队，敌人用尽各种手段，却都不能将马良击败，反而被他的神笔所擒拿，并俘虏送到国王面前。
国王希望用丰富的奖品和美女吸引他加入国家，但无论如何，马良都不屑一顾。国王便用暴力来威胁他，最后，马良不得已拿起了笔和画纸，画出了一排排漂亮的金鱼、鲸鱼、海龟、海马栩栩如生的出现在国王和臣民眼前。国王和臣民看见马良画的这些奇妙的画，都惊呆了。
马良告诉国王：“每天日落时，我的笔会把画中的所有物品都变成现实。”国王听闻之后，格外喜欢，以为马良必定会加入他的国家。可惜，马良左右为难，最后只得逃跑了。
马良离开这个皇城之后，历经千辛万苦，终于来到了一座村庄。村庄里住着许多孩子，但没人教他们画画。于是马良义无反顾地在村庄里定居下来，教授这些孩子画画，并在每年日落时许下，所画之物必成现实。
从此，马良富丽堂皇的宫殿再没见过他的身影，只有他借着无私的精神，在那个小小的村庄里，传承着一颗善良的心，让这些孩子在他的教导下，学习画画，并且成为村庄最棒的画家。